Helene Bosmann

Berufserfahrung

Diplom-Betriebwirtin (DH), Master of Education; seit mehr als einem Jahrzehnt selbstständig als Versicherungs- und Finanzmaklerin

Warum bin ich Finanzdienstleister?

Ich bin Finanzdienstleisterin, weil ich Menschen dabei unterstützen möchte, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten. Ich sehe, wie oft Finanz- und Versicherungsfragen im Alltag herausfordernd und undurchsichtig sind, und ich möchte dazu beitragen, dass meine Kund:innen Verständnis und Kontrolle über ihre Entscheidungen gewinnen – anstatt sich von Produkten oder Verkäufern treiben zu lassen. Mein Fokus liegt dabei klar auf Transparenz, Fairness und Nachhaltigkeit, damit Vorsorge, Absicherung und Geldanlage nicht nur funktionieren, sondern auch zu den individuellen Werten und Lebensrealitäten der Menschen passen. Die Themen, die ich besonders gern begleite, sind nachhaltige Altersvorsorge und Familienabsicherung.

Warum bin ich Mitglied bei ö21?

Ich bin Mitglied bei ökofinanz-21 (ö21), weil dieses Netzwerk genau den Beratungsansatz und die Werte teilt, die mir wichtig sind: verantwortungsbewusste, nachhaltige Finanzberatung, die über rein finanzielle Kennzahlen hinausgeht. ö21 bringt Berater:innen zusammen, die sich für ökologische und soziale Kriterien in Geldanlagen und Versicherungen einsetzen und sich gegenseitig fachlich wie persönlich weiterentwickeln – sei es durch Tagungen, Austausch oder Weiterbildung. Teil des ö21-Stipendiums war für mich auch die Weiterbildung zur ECOanlageberaterin, weil ich so meine nachhaltige Expertise noch fundierter ausbauen kann.

Was Sie sonst noch über mich wissen sollten

Neben meiner Beratungspraxis engagiere ich mich dafür, finanzielle Themen verständlich und zugänglich zu machen – zum Beispiel durch unseren Podcast „FAIRstärkung“, Workshops und als Speakerin.
Ich engagiere mich ehrenamtlich politisch und als Mentorin im Expertinnen.Netz.